Este tipo de transacción se denomina transferencia de fiduciario a fiduciario. Si sus fondos de jubilación ya están en un IRA en otro lugar y desea transferirlos a un EECU IRA, podemos solicitar que los fondos IRA nos sean enviados desde su custodio actual utilizando una solicitud de transferencia de fiduciario a fiduciario.
Una solicitud de transferencia es un movimiento directo de activos entre IRAs similares (IRA tradicionales a IRA tradicionales) y se realiza de una organización financiera a otra; no es notificable al IRS.
Llámenos al 800-538-3328, envíe un correo electrónico a iradesk@myeecu.org o visite su sucursal de EECU más cercana para recibir ayuda.
Consideración importante:
Para facilitar la transacción más rápidamente, por favor prepárese para proporcionarnos un extracto de cuenta reciente de su titular actual de IRA. Una vez que recibamos los fondos de ellos, le enviaremos copias de los formularios correspondientes y un recibo.
Declaración importante: Esta información es con fines educativos y no constituye asesoramiento fiscal ni legal. Las leyes fiscales son complejas y están sujetas a cambios. EECU recomienda consultar con un asesor fiscal cualificado para determinar su elegibilidad y la mejor estrategia de IRA para su situación financiera específica.